CRM & Client portals
Една среда за клиенти, екип и следващото действие.
Проектираме CRM и client portal среди около реалния workflow — роли, заявки, статуси, документи и комуникация на едно място.
Разкажете ни за проектаВизуална посока
Продуктът трябва да бъде ясен и убедителен на всеки екран.
За кого е
Проектът е за вас, ако се разпознавате тук.
- Компании с много клиентски заявки и статуси.
- Екипи, които координират работа между sales, service и operations.
- Бизнеси, които изпращат документи и информация по имейл на ръка.
- Организации, които искат клиентът да вижда какво се случва без да звъни.
Проблемът
Когато информацията живее в имейл, Excel и чатове, никой не вижда целия процес.
CRM или портал има смисъл само ако намалява прескачането между инструменти и прави следващото действие очевидно за клиента и екипа.
- Статусът на клиента се търси в няколко системи.
- Документите се изпращат многократно по имейл.
- Задачите зависят от лична памет и follow-up.
- Клиентът няма self-service видимост.
Подходът
Моделираме системата по процеса, не процеса по готовия софтуер.
- 01
Процеси и роли
Картографираме кой какво вижда, променя и одобрява.
- 02
Information architecture
Подреждаме обектите, статусите и действията в ясна система.
- 03
Portal UX
Проектираме интерфейс за ежедневна работа, не за презентация.
- 04
Интеграции
Свързваме с нужните API, документи, нотификации и данни.
Project Advisor
Не сте сигурни откъде да започнете?
Разкажете ни за бизнеса и проекта със свои думи. Нашият проектен съветник ще помогне да подредим началния контекст.
- Без формуляр с 18 полета
- Разговор на български
- Използваме го като начало на discovery
Следващата стъпка
Процесът ви е по-сложен от инструментите, които използвате?
Покажете ни как работите днес. Ще моделираме система около реалните роли и задачи.